电子元器件:车联网新模式汽车电子在路上 2018-11-29

  本周主要观点: 汽车电子在路上,无人驾驶和车联网将是下一个科技浪潮: 根据德勤预测, 2016 年全球汽车电子规模有望达到 2348 亿,2012-2016 年复合增长率为 9.8%,增速明显高于整车行业的增长率。中国已经成为全球最大的汽车产销国,汽车产业的繁荣发展、市场需求的迅速释放、技术进步直接带动了汽车电子行业的迅速崛起。汽车电子分类众多,智能创新带来更多机会。互联网的核心在于用户时间段的争夺,而汽车驾驶时间成为下一块争夺的重要时间入口!基于智能驾驶、车联网的创新是下一个科技浪潮,苹果 19 年做车, 17 年准备供应链,谷歌、百度等无人驾驶持续推进,基于软硬件、数据运营的持续推进,将加大行业创新推进速度!新能源汽车先行,随着苹果等巨头切入智能汽车领域,成本下降要求成为关键性突破指标之一,两大方向重点关注:基于技术的持续创新带来成本下降以及自动化设备效率提升!先导智能、南洋科技持续关注! 车联网现有模式各自为营,难以推广: 1)目前车联网第一种简单的模式是基于智能手机为语音数据枢纽,加上互联网内容商的推动,由互联网、上游方案商及通信芯片商组成团队进行。基于手机市场换代基本完成,芯片商和方案商将下一个目标对准车载设备,苹果、谷歌、腾讯等厂商也切入到这个车联网。由于互联网厂商、手机厂商各自为营,标准难以统一,同时切入车场尚需要时间。 2)车联网第二种模式是基于自带通讯模块 SIM。由于车内数据众多,实时性强,包括远程控制,总需要的车内内置 SIM 卡通讯完成联网。三大运营商在基于智能手机市场被瓜分完成后,急需寻找新的增量市场。所以三大运营商最积极推进的是车载设备通讯卡。 车联网最终必须形成联盟模式,新模式大数据说话。 从行业利益点来看,车联网是兵家必争之地。车厂、手机厂商和互联网拥有用户入口,且这三个入口人群重叠度极高;运营商拥有服务定价的能力,对于车联网数据传输和下沉渠道都有决定性作用;保险则是直击自身业务车险业务亏损的痛点。从各方的利益和痛点来讲,形成产业联盟后,才能打破用户边界,迅速降低成本,下沉渠道,实现数据采集,用大数据来改变保险、车厂对于安全和智能的设计改变。从大家现有的优势来讲,也是需要互补才能把握用户。因此,最终车联网必将形成联盟模式。未来羊毛出在猪身上,保险大数据将改变汽车行业商业模式。 关注个股: 智能化汽车标的: 全志科技、水晶光电、中茵股份; 新能源汽车标的: 先导智能、南洋科技、华工科技。

  上周市场回顾: 电子板块上周涨跌 1.30%,跑输沪深 300 指数 0.57 个百分点,年初以来累计上涨 74.11%,跑赢沪深 300 指数 65.49 个百分点。上周子行业中半导体、元件、光学光电子、其他电子、电子制造涨跌幅分别为-1.08%、 3.08%、 1.32%、 2.10%、 1.38%。

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